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Für die Selektion von Verträgen muss zunächst der Kunde gesucht werden. Dies geschieht über die Kundenliste (siehe Menüpunkt Kunden / Kunden). Anschließend erscheint die Vertragsliste, aus der auf die Verträge zugegriffen werden kann.
Die Selektionsfelder ermöglichen es, die Verträge des ausgewählten Kunden nach unterschiedlichen Kriterien anzuzeigen:
•Status: Hier können z.B. durch Entfernen des Status "INFO" alle alten, nicht mehr relevanten Verträge ausgeblendet werden.
•Sparte: Filtern der Liste nach Vertragssparte.
•Erweiterte Auswahl:
Nur Kunde: Es werden nur die Verträge des Kunden angezeigt.
Kundenverbindung: Es werden die Verträge des Kunden angezeigt sowie alle Verträge, die Kunden mit der gleichen Kundenverbindungen gehören.
Beziehungen: Es werden Verträge des Kunden und aller Kunden angezeigt, die über eine direkte Beziehung mit dem Kunden verbunden sind.
Versicherte Person / mitversichertes Unternehmen: Es werden Verträge des Kunden und Verträge anzeigt, bei denen der Kunde als versicherte Person oder mitversichertes Unternehmen (spezielle Art der Referenzadresse) beteiligt ist. Dazu ist der Kunde in den Referenzen des Vertrages mit der Rolle "Mitversichertes Unternehmen" oder "Mitversicherte Person" anzulegen (s. Referenzen).
Durch Doppelklick auf einen Vertrag oder Klick auf "Auswahl" gelangen Sie in die Ansicht Vertragsdaten
