Kundenliste

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In der Kundenliste können Sie gezielt nach einem oder mehreren Kunden suchen. Der phonetische Suche versucht z.B. bei einem Tippfehler oder einem unvollständigen Namen dennoch den Kunden zu finden. Z.B. die Auswahl über die Kundenverbindung kann das Ergebnis einschränken oder auch erweitern.

Über den Status kann bei der Suche nach Kunden und Interessenten differenziert werden,ebenso kann eine Einschränkung der Suchergebnisse über die Auswahl eines Vermittlers erfolgen. Bei der Einschränkung auf einen Vermittler werden alle Kunden angezeigt, bei denen der Vermittler auf einer der zehn möglichen Positionen eingetragen ist.

Über die drei Punkte neben Selektion können weitere Auswahlkriterien hinzugefügt werden. Dazu wählen Sie in neues Kriterium aus und fügen es der Liste hinzu. Ebenso können Sie Kriterien aus der Suchmaske entfernen bzw. die Anordnung verändern.

Wenn Sie nun nach einem Kunden suchen und die Liste sich aktualisiert hat, können Sie eine bestehenden Kunden per Doppelklick aufrufen und die Daten einsehen bzw. korrigieren. Je nach Einstellung öffnet sich zuerst das Dashboard oder direkt die Kundenmaske.

Durch Aktivieren der phonetischen Suche können gleich klingende Kunden ebenfalls gesucht werden. Ein Beispiel zeigt die folgende Liste, in der nach Vorgabe „meier“ alle Meier, Meyer, Maier und Mayer gefunden wurden.

Die phonetische Suche nach Teilwörtern führt nicht immer zum Ergebnis (z.B. Suche nach „Leu“ findet auch den Kunden „Loiters“; Suche nach „Le“ aber nicht). Wenn Sie über Teilwörtern nach exakter Übereinstimmung mit Kundennamen suchen wollen, deaktivieren Sie die phonetische Suche.

Wenn Sie nur nach einem Teil eines Namens suchen möchten oder den ganzen Namen nicht kennen, ist eine Suche mit * ebenso möglich. Bei der Fritz Kuhn GmbH & Co KG bleibt eine Suche nach Kuhn (mit oder ohne phonetische Suche) erfolglos, mit * finden Sie den Kunden.

Aus der Liste heraus können Sie über das Kontextmenü (Rechter Mausklick) weitere Funktionen aufrufen.

Über den Menüpunkt Neuanlage können Sie einen Kunden anlegen, weitere Informationen dazu finden Sie unter Kunden anlegen.

Hiermit löschen Sie den Kunden dauerhaft aus dem System, sofern keine weiteren Objekte mit dem Kunden verknüpft sind. Sind z.B. noch Verträge des Kunden vorhanden, kann der Datensatz nicht gelöscht werden.

Über diese Funktion können Sie den Datensatz des Kunden kopieren, es wird ein neuer Datensatz mit dem Zusatz "(Kopie)" angelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Kunden kopieren.

Mit dieser Option führen Sie Kundendaten zusammen bzw. bereinigen den Bestand. Nach Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich das folgende Fenster.

Bei dem Zusammenführen gehen alle Kundendaten des Kunden verloren, auf dessen Basis Sie den Vorgang starten. In diesem Beispiel soll der Kunde Manfred Maffo mit dem Kunden Radolf Dafffi zusammen geführt werden, die Detaildaten von Manfred Maffo gehen dabei verloren, nicht aber Dokumente, Verträge etc.

Hiermit können Sie Daten von Interessenten importieren, lesen dazu bitte hier (Interessenten-Import) weiter.

Über diesen Menüpunkt können Sie direkt einen Vorgang über con:center starten.