Verträge anlegen

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform. Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem.

Sie erreichen die Support Plattform unter: https://helpdesk.assfinet.de

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

Aus der Vertragsliste heraus können neue Verträge erstellt werden, dazu klicken Sie in der Vertragsliste auf Neuanlage.

Bei einer Anlage von Verträgen muss eine existierende Gesellschaft eingegeben oder aus der Liste der existierenden Gesellschaften ausgewählt werden. Sofern eine Gesellschaft noch nicht angelegt sein sollte, muss sie zunächst über Start > Gesellschaft > Neuanlage angelegt werden.

Ebenfalls notwendig ist die Auswahl einer Sparte und eines Vermittlerkontos.

Die Angabe eines Produkts und einer Produktgruppe ist optional.

Optional kann bei der Neuanlage ein Produktkennzeichen gegeben werden (siehe Produkte verwalten). Dann wird aus dem Produktdatensatz der Steuersatz sowie, falls angegeben, das Gesellschaftskürzel in den neuen Vertrag übertragen; im Vertrag wird unter "Zusätze" das Produktkennzeichen gesetzt. Die Hinterlegung des Produkts ist für die Abrechnung von Vermittlerprovisionen notwendig, wenn das Vertrag-Provisionssatz-Modell oder das Produkt-Einheiten-Modell verwendet wird.

Bearbeitung von Vertragsdaten

Nähere Informationen zu den Eingabemöglichkeiten auf den einzelnen Registerkarten beim Vertrag erhalten Sie in weiteren Artikeln dieser Hilfe.

Berechtigungen

ALLE RECHTE > Menü > Kunden > Verträge

ALLE RECHTE > Fenster > Vertragsliste > Loeschen

ALLE RECHTE > Fenster > Vertragsliste > Loeschen ohne Karenzabfrage

ALLE RECHTE > Fenster > Vertragsliste > Neuanlage

ALLE RECHTE > Fenster > Vertragsliste > Verschieben