Adressverwaltung (Menüpunkt - Hauptmenü Eigen)

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Die Bezeichnung "Adressen" ist für die Adressen in ASSFINET MVP eigentlich nicht ganz treffend, denn als Adressen werden in ASSFINET MVP meistens Personen erfasst - natürliche Personen (Privatpersonen) und juristische Personen (Firmen). Auch Niederlassungen oder Abteilungen von Firmen sind Adressen (z.B. Referenzadressen zu einem Firmenkunden)

Die Adressverwaltung verwaltet mehrere Arten von Adressen, die durch Auswahl von "Typ" in der Liste eingegrenzt werden können:

•Referenzadressen: Unter diesem Titel können alle Adressen eingesehen und geändert werden, die in ASSFINET MVP irgendwo als Referenzadressen verwendet werden.

•Adressen von Kunden / Gesellschaften / Vermittlern / Benutzern: Alle Kunden, Gesellschaften, Vermittler und Benutzer sind mit Adress-Datensätzen verbunden. In der Adressverwaltung können die zugrundeliegenden Adressen dieser Objekte angezeigt und verändert werden. Änderungen dieser Adressen wirken sich auch auf die Kunden, Gesellschaften, Vermittler, Benutzer aus.
Eine Adresse kann auch gleichzeitig als Kunde und als Gesellschaft / Vermittler / Benutzer dienen. Die Änderung einer solchen Adresse führt folglich zur Änderung aller verbundenen Objekte.

Eine Adresse kann in der Adressverwaltung nicht gelöscht werden, wenn sie als zugrundeliegende Adresse für Kunden, Vermittler, Gesellschaften oder Benutzer verwendet wird. Wird ein Kunde/Vermittler/Gesellschaft/Benutzer gelöscht, wird geprüft, ob die zugrundeliegende Adresse noch anderweitig verwendet wird. Wenn nein, kann die Adresse mitgelöscht werden.

Durch Auswahl einer Adresse wird die Detailansicht für Adressen geöffnet. Die dortigen Registerkarten geben Auskunft über die Verwendung der Adresse und erlauben die Änderung der Daten der Adresse.

•Privat/Firma: Hiermit wird gekennzeichnet, ob es sich um eine natürliche Person (privat) oder juristische Person (Firma) handelt. Bei Privatpersonen kann Nachname und Vorname eingegeben werden, bei Firmen der Firmenname.

•Hauptanschrift / weitere Anschrift bzw. Private/Geschäftliche Anschrift: Eine Adresse in ASSFINET MVP kann bis zu zwei Anschriften haben. Beide Anschrift können als "privat" oder "geschäftlich" gekennzeichnet werden. Es lassen sich somit entweder private und geschäftliche Anschrift, oder zwei private Anschriften, oder zwei geschäftliche Anschriften hinterlegen. Die erste Anschrift gilt als "Hauptanschrift", die in standardmäßig bei Briefen als Anschrift verwendet wird. Die Hauptanschrift ist, wenn die Adresse mit einem Kunde, Vermittler, Gesellschaft oder Benutzer verknüpft ist, mit den Adressdaten im Kunden/Vermittler/Gesellschaft/Benutzer verknüpft - Änderungen dieser Anschrift wirken sich also auch auf den verknüpften Datensatz aus, und umgekehrt

•Adresszeile 1-3: Diese Felder werden in Briefen als Teil der Anschrift verwendet. Die Felder sollten von oben nach untern (Zeile 1 bis Zeile 3) beschrieben werden. Leeradresszeilen müssen nicht befüllt werden. Beim Schreiben von Briefen werden bei Verwendung der Standardtextvariablen die Leerzeilen herausgefiltert und die Anredezeilen stehen unmittelbar über der Strasse.

•PLZ/Ort: Über die Lupenfunktion können Sie nach Eingabe mindestens der ersten Ziffer der (deutschen) Postleitzahl den zugehörigen Ort übergeben.

•Persönliche Anrede: Dieses Feld kann grundsätzlich leer bleiben, denn intern ist durch die Zuordnung und ggf. das Geschlecht eine Standardanrede hinterlegt ("Sehr geehrter Herr", "Sehr geehrte Frau" – jeweils in Verbindung mit Name 1 sowie "Sehr geehrte Damen und Herren"). Tragen Sie in dieses Feld nur dann eine Anrede eine, wenn sie von den o.a. Formulierungen abweicht (z.B. "Lieber Klaus!").

•Telefon: Die Eingaben hier dienen nicht nur zur Information, sondern können von ASSFINET MVP, eine entsprechende (TAPI-fähige) Schnittstelle vorausgesetzt, auch eingesetzt werden, um direkt aus dem Programm heraus den Kunden anzuwählen. Trennzeichen wie "()", "/" oder "-" werden dabei ignoriert. Gehen Anrufe von der hinterlegten Telefonnummer ein, sucht ASSFINET MVP nach passenden Adressen und bietet in der Statuszeile rechts unten an, die gefundenen Objekt (Adressen, Kunden, ...) zu öffnen.

•Bankinformationen: Bankdaten zu Adressen spielen dann eine Rolle, wenn die Adresse in Schäden als Empfänger von Schadenzahlungen oder als regresspflichtig wird. Ist die Adresse mit einem Kunden, einem Vermittler oder einer Gesellschaft verknüpft, wirken sich Änderungen der Bankdaten auch auf die dort hinterlegte Bankverbindung aus. Die Bankverbindung am Kunden wird für Inkassorechnungen von Verträgen herangezogen, wenn am entsprechenden Vertrag keine abweichende Bankverbindung hinterliegt.

Bei Adressen können Beziehungen zu anderen Adressen hinterlegt werden, um das Beziehungsgeflecht zwischen Personen und Firmen sichtbar zu machen. Näheres dazu finden Sie unter dem Kapitel Beziehungen.