Bei vielen Funktionen in ASSFINET MVP geht es zunächst darum, die relevanten Verträge nach bestimmten Kriterien einzugrenzen. Dies geschieht immer über eine Selektionsmaske, in der diese Filterbedingungen eingegeben werden können.

Zur Verwendung der Selektionen einige Hinweise:

•es erfolgt immer eine exakte Suche, so dass die Suche nach Vermittler 4 keine Verträge mit der Vermittlernummer 40 oder 400222 anzeigt. Wenn nach Teilen gesucht werden soll, geben Sie hinter dem Suchkriterium ein "*" ein, z.B. 40*

•Kunde / Interessent: Da auch Interessenten (Fremd-)Verträge besitzen können, muss bei Suche von Verträgen zu einem speziellen Partner angegeben werden, ob es um Interessenten oder Kunden geht.

•"Alle Verträge von direkt verbundenen Kunden anzeigen": ist diese Option aktiviert, dann werden neben den Verträgen des ausgewählten Kunden auch die Verträge von allen Kunden angezeigt, die eine direkte Beziehung zum ausgewählten Kunden haben. Diese Option ist somit eine Alternative zur Eingabe der Verbindung (s.u.).

•Verbindung / Klasse: Hier werden nur die Kunden berücksichtigt, die zur eingegebenen Kundenverbindung gehören oder die eine bestimmte Klassifikation (A/B/C) haben.

•Vermittler / Ebene: Es kann eine Vermittlerkennung entweder auf einer beliebigen oder einer speziellen Ebene im Vertrag (1 bis 10) gesucht werden.

•Zuordnung: Hier geht es um die Privat-/Firma-Zuordnung im Kunden zum Vertrag.

•Zeichnungsjahr: Das im Vertrag hinterlegte Zeichnungsjahr.

•Produktschlüssel: Aus der Liste der vordefinierten Produkte kann hier ein spezielles ausgewählt werden  Der Produktschlüssel ist normalerweise nur relevant, wenn die Verträge vom Makler selbst policiert werden!