Leistungsanalyse (Menüpunkt - Hauptmenü Kunden)

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Im Bereich der Leistungsanalyse geht es um die privaten Versorgungsthemen und eine generelle Beurteilung der persönlichen Situation eines Privatkunden. Wenn Sie diese Funktion nutzen wollen, fragen Sie uns nach dem eigens hierfür entwickelten Aufnahmebogen

Auf Basis der erfassten Bestandsdaten kann eine Leistungsanalyse erstellt werden, die summarisch die Liquidität bei Berufsunfähigkeit und Krankheit sowie bei Tod und bei einen Unfall ausweist. Hier werden nicht nur die Versicherungsverträge sondern auch die Verträge mit Vermögenscharakter (Investment, Immobilie, Finanzierung, Kapitalanlage) mit einbezogen. (Umfang 2 Seiten)

Neben der kurzen Leistungsanalyse liefert die Expertise eine Vermögensaufstellung sowie eine Strukturanalyse des Vermögens, deren inhaltliche Ausgestaltung der Anwender weitgehend selbst über eine entsprechende Vorgabe bezüglich der Anlagenteile (siehe Vertragsbearbeitung) einstellen kann. Schließlich liefert die Expertise eine Vertragsliste mit Protokoll- Funktion, in der die Beratungsergebnisse festgehalten werden können. (Umfang 10 Seiten)

Die Sparte Beteiligung bleibt beiden Auswertungen jedoch außer Ansatz, da diese als unternehmerische Aktivität gilt und der Versorgungscharakter dem gegenüber zurücktritt.