Stand: 20190130

Zu archivierende Dokumente können nach Bearbeitung zum Kunden, Interessenten, Schaden, Vertrag, Vermittler oder auch Versicherer abgelegt werden (Funktion "Zuordnen"). Diese Dokumente findet sich danach zusammen mit den selbsterstellten Dokumenten in einer chronologischen Liste beim Kunden, Vertrag, Schaden usw. unter dem Menüpunkt "Postbestand".

Nachdem ein Dokument einem Objekt zugeordnet wurde, können über die Menüfunktion "Erneut zuordnen" weitere Dokumente beim gleichen, zuletzt ausgewählten Objekt abgelegt werden. Das spart die erneute Auswahl des Objekts.

Mit dem Einlesen von Dokumenten wird im Assfinet MVP automatisch eine Suche nach einer möglichen Zuordnung ausgelöst, die Sie über die Funktionen Dokumenteneingang - Zuordnung per Vorschlag oder Dokumenteneingang - Zuordnung per Verweis nutzen können.

•Das Assfinet MVP kann eine Vorgangsnummer bei einer eingehenden Mail in der Betreffzeile herauslesen, wenn diese dem Schema (wie unter Einstellungen - E-Mail hinterlegt) des Vorgang-Identstrings entspricht und zu einem Objekt (z.B. Vertrag, Schaden) vorschlagen, dem bereits Dokumente unter dieser Vorgangsnummer zugeordnet wurden.

•Wenn die Sender- oder Empfängeradresse der E-Mail mit einer im Assfinet MVP gespeicherten E-Mailadresse von Kunden, Gesellschaften, Vermittlern, sonstigen Adressen übereinstimmt, wird dieses Objekt vorgeschlagen.

Sollte ein Dokument einmal versehentlich am falschen Objekt abgelegt worden sein, kann das Dokument wieder in den Dokumenteingang zurückgeschoben und dort erneut abgelegt werden. Das geschieht im Postbestand über die Funktion "In DMS-Eingangsordner verschieben".

Neben der Ablage über den Dokumenteingang gibt es die Möglichkeit, aus dem Postbestand am Objekt selbst (Kunde, Vertrag, ...) über die Funktion "Datei importieren" direkt Dateien einzulesen und zu archivieren.