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Mit der integrierten Vorgangsverwaltung haben Sie in ASSFINET MVP die Möglichkeit stets nachzuvollziehen, welcher Ihrer Mitarbeiter aktuell Ihren Kunden betreut. Überdies haben Sie Einblicke in die Bearbeitungshistorie, sodass Sie bestehende Prozesse verbessern und Schwachstellen ausbessern können. Weiterhin ist es Ihnen so möglich, auch nach Abschluss des Vorgangs die Zuständigkeiten innerhalb der Prozesskette strukturiert nachzuvollziehen. 

Die Bearbeitung zu einem Vorgang starten Sie aus dem ASSFINET MVP InfoCenter per doppeltem Mausklick auf einen Eintrag innerhalb der Vorgangsliste. Mit der Anwahl über den ASSFINET MVP Hauptmenüpunkt Bestand => Menüpunkt Vorgänge öffnen Sie das ASSFINET MVP InfoCenter mit der aktivierten Registerseite der Vorgangsübersichtsliste.

Für die Erfassung und Verwaltung öffnet sich das Vorgangsfenster mit folgendem Aufbau:

Gegliedert auf die nachfolgenden Bereichen finden Sie auf der Eingangseite im Vorgang unter:

•(1.) Die Anzeige der Vorgangsnummer. Sie wird automatisch von ASSFINET MVP bei der Anlage eines neuen Vorgangs vergeben.

•(2.) Anzeige wann und wer den Vorgang angelegt hat, sowie die Daten der letzten Änderung.

•(3.) Information zu welchem Objekt (Kunde, Gesellschaft, Vertrag, etc.) der Vorgang angelegt wurde.

•(4.) Die Kopf- und Klassifizierungs- und aktuellen Statusdaten zum Vorgang.

•(5.) Den Bereich zur Steuerung der Benachrichtigungen und Beobachtungen.

•(6.) Die eigendefinierten Workflowfelder in Abhängigkeit zum eingestellten Vorgang-Typ.

•(7.) Feies Notizfeld für Ihre Anmerkungen und Hinweise zum Vorgang, die in die Aktivitätenhistorie mit hinzugefügt werden.

•(8.) Die Aktivitätenhistorie zur Anzeige aller Änderungen und Aktivitäten am Vorgang.

Darüber hinaus können Sie u.a. über das Funktionenmenü zum Vorgang:

•den Vorgang beliebig mit Objekten (Kunden, Verträge, Gesellschaften, etc.) verknüpfen (Menüpunkt - +Verknüpfung),

•Dokumente oder Termine zum Vorgang hinzufügen (Menüpunkte - +Verknüpfung),

•Neue Objekte (zum Beispiel einen neuen Kunden) aus dem Vorgang heraus anlegen und automatisch mit dem Vorgang verknüpfen (Menüpunkt - +Objekt),

•Neue Termine zum Vorgang anlegen (Menüpunkt - Info-Center),

•Email aus dem Vorgang heraus erstellen und versenden (Menüpunkt - E-Mail),

•Schreiben zum Vorgang erstellen (Menüpunkt - Brief),

•über einen eigenen Postbestand die Vorgangsdokumente verwalten (Menüpunkt - Postbestand),

•nach Aktivierung per Menüpunkt - Beratung starten im Vorgang alle Daten für eine Beratungsdokumentation zusammenstellen,

•ein Beratungsprotokoll erstellen (Menüpunkt - Beratungsdokumentation erzeugen)

•entstandene Kosten für die Beratung zu einem Vertrag erfassen (Menüpunkt - Leistungen/Honorare)

Benötigte Zugriffsrechte:

Es können nur ausgewählte benutzergruppen auf den jeweiligen Vorgang zugreifen. Diese Benutzergruppen können im Vorgang unter dem Reiter "Zugriffsrechte" festgelegt werden.