Termine

 

 

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Termine dienen dazu, an zukünftige Ereignisse zu erinnern. ASSFINET MVP teilt Termin in verschiedene Terminarten auf:

 

Aufgabe

Eine Aufgabe, die bis zu einem Datum erledigt werden muss. Aufgaben haben keine Uhrzeit.

 

Termin

Ein Gesprächstermin, der zu einer bestimmten Uhrzeit stattfinden wird.

 

Wiedervorlage

Eine Aufgabe, die mit der Wiedervorlage eines Dokuments (selbst geschriebene Briefe oder erhaltene und archivierte Dokumente) zusammenhängt. 

 

Kontaktnotiz

Diese Terminart dient dazu, Protokolle zu stattgefundenen Gesprächen oder Aktennotizen zu erledigten Arbeiten in der Terminhistorie zu hinterlegen. 

 

Termine werden in ASSFINET MVP zum Objekt (Kunde, Vertrag, ...) angelegt, d.h. sie können archiviert und in den Akten von Kunden, Verträgen, Gesellschaften, Schäden, Vermittlern oder sonstigen Adressen jederzeit wieder eingesehen werden.

 

Termine können stets über den Menüpunkt Termine im Hauptmenü oder über die Terminliste im Info-Center an Kunde, Vertrag etc. gefunden werden. 

 

 

Zuweisung und Weitergabe von Terminen

Die Terminverwaltung in ASSFINET MVP macht der Zettelwirtschaft im Büro ein Ende. An jedem Arbeitsplatz kann über das Symbol „Neuer Termin“ ein neuer Termin erstellt werden, der mit einem Objekt (Kunde, Vertrag, etc.) verknüpft und einem beliebigen Benutzer zugewiesen werden kann.

 

 

Sobald einem Benutzer von einem anderen Benutzer ein Termin zugewiesen wird, bei dem die Option "Alarm" aktiviert wurde, erhält der Empfänger in der Statusleiste einen Hinweis, der auch mit einem akustischen Signal verbunden werden kann. Ist bei einem Termin eine Alarmzeit eingetragen, so erfolgt zusätzlich ein weiterer Hinweis, sobald die Alarmzeit des Termins erreicht wurde.


Überwachung von Terminen

Über Bestand > InfoCenter > Termine können von den autorisierten Benutzern alle Termine und Aufgaben – neben den offenen auch die erledigten – überwacht werden.