Sparten verwalten

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform. Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem.

Sie erreichen die Support Plattform unter: https://helpdesk.assfinet.de

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

An dieser Stelle werden bezüglich der im ASSFINET MVP verwendeten Sparten wichtige Einstellungen vorgenommen.

ASSFINET MVP unterscheidet zwischen Standardsparten und eigendefinierten Sparten. Die Standardsparten werden mit ASSFINET MVP mitgeliefert und haben gegenüber eigendefinierten Sparten einige Vorteile:

•Zum Teil die Möglichkeit zur Vorbelegung von Indexzahlen für die Summenanpassung

Daher sollten vorzugsweise die Standardsparten zur Eingabe von Verträgen benutzt werden. Weicht ein spezielles Produkt stark von den Standardsparten ab, können hierfür aber eigendefinierte Sparten mit 13 frei definierbaren Feldern angelegt werden.

Die Einstellmöglichkeiten sind für Standardsparten und eigendefinierte Sparten (bis auf die eigendefinierten Felder) gleich.

•Deaktiviert: Durch Setzen dieser Einstellung kann verhindert werden, dass die betreffende Sparte bei Spartenauswahlen (z.B. bei der Vertragsneuanlage) angezeigt wird. Wenn Sie bestimmte Sparten generell nicht anbieten, können Sie so für Übersicht bei Auswertungen und Neuanlagen sorgen.

•Sparte für Sammelverträge verwenden (nur neues Rechnungswesen): Diese Einstellung dient der Anlage einer Sparte für dei verwendung im Zusammenhang mit Sammelverträgen

•Erlöskonto: Bei Nutzung der FIBU-Schnittstelle kann hier ein Erlöskonto für Vertragserlöse definiert werden. Das Erlöskonto wird bei Neuanlage von Verträgen in den Vertrag übernommen. Ist bei der Gesellschaft zum Vertrag ebenfalls ein Erlöskonto definiert, hat das Erlöskonto in der Sparte Vorrang.

•Steuersatz: Hier können die Versicherungssteuern individuell gepflegt werden.

•Spartengruppe: Hier können Sie ein Gruppierungskennzeichen eingeben, dass zur Gruppierung von statistischen Auswertungen unter Menü Eigen -> Bestandsübersicht und Eigen -> Statistik verwendet wird. Speziell dann, wenn Sie eigendefinierte Sparten verwenden, kann es sinnvoll sein, diese Sparten für die Statistik den Standardsparten unterzuordnen. Beispiel: Ein spezielles Haftpflichtprodukt wird unter der eigendefinierten Sparte "PHV1" geführt. Um in der Statistik die Prämiensummen und Schadenquoten für alle Haftpflichtverträge zu erhalten, wird der Sparte "PHV1" die Spartengruppe "HPV" (wie in der Sparte "HPV" selbst) zugeordnet. Dadurch werden die Verträge dieser beiden Sparten in der Statistik summiert.

•Karenz für Vertragsverlängerung in Tagen: Dieser Wert überschreibt den Standartwert von 7 Tagen Vorlaufzeit für die automatische Vertragsverlängerung.

•Infotext: Es können auch individuelle Informationstexte eingegeben werden, die dem jeweiligen Bearbeiter bei Bearbeiten der Sparte angezeigt werden. Vor allem bei neuen Mitarbeitern können so einfach Hinweise für die Bearbeitung der Sparte bei Bedarf angezeigt werden. (Einstellung bei den Benutzern: Spartentexte im Vertrag anzeigen = ja).

Darüber hinaus können auch für die Standardsparten die Vorgaben für die Seite 2 gemacht werden. Für jede Sparte stehen dafür 13 Felder zur Verfügung die hier einfach definiert werden und im Rahmen der Selektionen ebenso genutzt werden könne wie die Standardfelder.

Um auf einem Feld der Seite 2 eine Auswahlbox (Auswahl von Werten aus einer Vorschlagsliste) zu verwenden, setzen Sie den Eingabetyp des Feldes auf "Auswahlbox". Unter "Bez. Wertebereich" ist ein Name für die Vorschlagsliste zu vergeben. Dieser Name dient dazu, den gleichen Satz von Vorgabewerten in mehreren Feldern zu verwenden, ohne die Werte mehrfach pflegen zu müssen.

Bei einer Reihe von Sparten gibt es die Notwendigkeit, regelmäßig Änderungen durch Änderungen bei bestimmten Werten wie Faktoren, Summen- und Prämienanpassungen vorzunehmen. Diese Werte werden im Rahmen der Vertragsverlängerung in Verträge übernommen. Dazu kann bei der jeweiligen Sparte der Wert über die Funktion „Indexzahlen“ eingestellt und gepflegt werden:

Dabei kann sowohl auf einzelne Bedingungen als auch auf verschiedene Gesellschaften abgestellt werden

Weitere Informationen zur Verwendung der Indexzahlen finden Sie hier unter dem Abschnitt Vertragsverlängerung.