Privatkunde/Firmenkunde

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Über diese Reiter können weitere Informationen zu den Kunden erfasst werden.

Privatkunde 1

Die hier gespeicherten Daten haben einen rein administrativen Hintergrund - hier können Daten wie Einkommen, Steuerdaten, Personalausweisnummer etc. erfasst und in Dokumenten oder für Selektionen verwendet werden. Wenn unter Beziehungen Verbindungen zu Partner und Arbeitgeber angelegt wurden, wenn diese Daten hier zu Informationszwecken angezeigt.

Privatkunde 2
Die Daten auf der 2. Seite haben neben ihrem informativen Charakter auch eine Funktionalität im Bereich LEISTUNGSANALYSE/ EXPERTISE, wo eine Auswertung zu den Leistungen bei BU, Tod, im Alter usw. einer Person oder auch einer Partnerschaft erstellt werden kann. Soweit dies vorgesehen ist, müssen die Eingaben den hierfür vorgesehenen Plausibilitäten genügen.

Firmenkunde

Zusatzinformationen zu den Firmenkunden können zunächst als reine Information angelegt werden.