Sofern für die Betreuung des Kuden ein Vermittler zuständig ist, empfiehlt sich der Eintrag der Vermittlernummer. Bei Neuanlage eines Vertrages wird diese Vermittlernummer automatisch an die gleiche Position am Vertrag gesetzt, die im Nachgang aber noch verändert werden kann. Es sind bis zu zehn Einträge möglich.

Neben den einzelnen Vermittlern können auch Vermittlerkombinationen hinzugefügt werden. Diese Funktion kann dazu genutzt werden, um bei Nutzung des Vertrag-Prozent-Modell (für Vermittlerprovisionen) Vermittlerhierarchien am Kunden automatisch zu belegen.

Innendienst/Außendienst

Neben provisionspflichtigen Vermittlern können auch andere Personen als Vermittler hinterlegt werden. Für die Hinterlegung eines Vermittlers muss keine Provisionsberechtigung vorliegen, es können auch organisatorische Gründe vorliegen, z.B. für die Zuständigkeit eines Innendienst- oder Außendienst Mitarbeiters

Hinweis: Wenn Sie für Vermittlerprovisionen das Produkt-Provisionssatz-Modell oder das Produkt-Einheiten-Modell verwenden, werden solche Zuständigkeiten über die Vermittlerhierarchie abgebildet.

Hinzufügen eines Vermittlers

Durch Klick auf die Lupe im gewünschten Vermittler wird die Vermittlerliste angezeigt, aus der Sie per Doppelklick oder durch Markieren und Klick auf Auswahl den gewünschten Vermittler auswählen. Je nach Größe der Liste können Sie entweder nach dem Suchnamen des Vermittlers oder nach der Vermittlernummer suchen ("Suchen in Feld")

Benutzerrechte

Die Eingabe von Vermittlerdaten ist an das Sonderrecht "Provisionen" gekoppelt. Die Bearbeitungsmöglichkeiten lassen sich in Abhängigkeit von der Situation tabellarisch folgendermaßen darstellen.

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Anzeigen

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Bearbeiten

•ALLE RECHTE --> Fenster --> Vermittlerdaten --> Unterobjekt