Übersicht (Register - Vertragsdaten)

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Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über den Status des Kunden. Die Informationen in dieser Ansicht sind in zwei Abschnitte gegliedert.

Oben werden in einer Tabelle wichtige Daten des Vertrags angezeigt - z.B. Gesellschaft, Sparte, Vertragsnummer. Die hier angezeigten Felder können frei ausgewählt werden - klicken Sie hierzu auf das Vertragssymbol neben dem Text "Vertrag" und wählen Sie dort "Sichtbare Felder einstellen".

Unten werden in einer Baumansicht weitere Daten angezeigt, die dem Vertrag zugeordnet sind (z.B. Schäden, Vermittler, Termine, ...). Hier kann durch Öffnen der jeweiligen Zweige in die Tiefe verzweigt werden, um z.B. auf folgende Fragen schnell Antworten zu erhalten:

•Gibt es beim Vertrag oder bei Schäden zum Vertrag noch offene Wiedervorlagetermine?

•Ist das letzte Gespräch mit dem Kunden bei der Terminhistorie zum Vertrag oder bei der Terminhistorie zum Kunden dokumentiert worden?

•Wann wurde die letzte Inkassorechnung zum Vertrag erstellt?

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