Hier erhalten Sie eine Übersicht über den Status des Kunden.

Die Übersicht gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Daten. Im linken, oberen Bereich werden die Kontaktdaten des Kunden angezeigt, darunter die mit dem Kunden verknüpften Kontakte ("Referenzen"). Um zu den Referenzen zu gelangen klicken Sie oben im Menü auf den Menüpunkt Referenzen. Es ist auch die Erstellung eigener Dashboards möglich.

Darunter finden Sie je nach Sortierreihenfolge die letzten oder ersten Dokumente des Kunden. Am unteren Rand können Sie wählen, wie viele Dokumente angezeigt werden sollen und mit den Seitenzahlen können Sie durch die Dokumente navigieren. Per Klick auf das Dokument öffnen Sie dieses.

Zum Löschen eines Dokuments markieren Sie dieses und klicken danach auf das rote Symbol oberhalb der Liste.

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit OK bestätigen müssen oder zum Abbrechen auf Cancel klicken.

Über Kommunikation (Symbol ganz rechts) haben Sie die Möglichkeit ein Dokument entweder als Anhang in einer E-Mail zu versenden oder dieses über assfinet.drive zu teilen.

Auf der rechten Seite der Übersicht wird die Liste der Verträge und Schäden angezeigt, sofern welche vorhanden sind. Über das Listensysmbol ganz links oberhalb der Verträge können Sie zur Liste aller Verträge springen, über das + Zeichen legen Sie einen neuen Vertrag an. Per klick auf den Vertrag öffnet das Assfinet MVP den Vertrag oder Schaden.