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In diesen Eingabefeldern werden allgemeine Kundendaten hinterlegt. Je nach Kundenart (Privat oder Firma) stehen unterschiedliche Felder zur Verfügung, z.B. Geburtstag oder Umsatz.

Bei den Eingabefeldern mit "Teilen"-Symbol ist eine Eingabehilfe (Bankleitzahl, Postleitzahl, Berufsangabe) hinterlegt. Durch Anklicken mit der linken Maustaste oder Betätigen von F2 (Cursor muss im Eingabefeld stehen), wird eine Auswahlliste eingeblendet, aus der die gewünschte Eingabe ausgewählt werden kann. Bei großen Listen ist es hilfreich, eine entsprechende Text- / Ziffernvorgabe zu machen. Das schränkt die Auswahl ein und verkürzt die Suchzeiten.

Die meisten Felder dieser Maske sind weitestgehend selbsterklärend. Einige Besonderheiten sollen hier jedoch kurz erläutert werden:

Die meisten Felder auf dieser Seite sind mit der Adresse des Kunden verknüpft. Änderungen dieser Felder wirken sich auch auf die Adresse und alle verknüpften Datensätze aus - wenn z.B. die gleiche Adresse als Kunde und als Vermittler genutzt wird, wird die Änderung der Straße des Kunden auch die Straße der Adresse und die Straße des Vermittlers geändert.
Der Adressdatensatz selbst kann über die Symbolleiste mit Klick auf Kontakt geöffnet werden. Im Adressdatensatz ist auch erkennbar, ob die Adresse an weiteren Stellen als Referenzadresse verwendet wird oder parallel auch Gesellschaft, Vermittler oder Benutzer ist.

Hier kann die richtige Firmierung über drei Zeilen und Anschrift eingepflegt werden. Die Felder sollten von oben nach unten (Zeile 1 bis Zeile3) gefüllt werden. Leere Adresszeilen brauchen nicht befüllt zu werden, da bei der Erstellung eines Schreibens unter Verwendung der Standard Textvariablen diese Zeilen automatisch entfernt werden.

Über die Lupenfunktion können Sie nach Eingabe mindestens der ersten Ziffer einer(deutschen) Postleitzahl den zugehörigen Ort übergeben.

Dieses Feld kann grundsätzlich leer bleiben, denn intern ist durch die Zuordnung und ggf. das Geschlecht eine Standardanrede hinterlegt ("Sehr geehrter Herr", "Sehr geehrte Frau" – jeweils in Verbindung mit Name 1 sowie "Sehr geehrte Damen und Herren"). Tragen Sie in dieses Feld nur dann eine Anrede eine, wenn sie von den o.a. Formulierungen abweicht.

Die Eingaben hier dienen nicht nur Ihrer Information, sondern können von , eine entsprechende (TAPI-fähige) Schnittstelle vorausgesetzt, auch eingesetzt werden, um direkt aus dem Programm heraus den Kunden anzuwählen. Trennzeichen wie "()", "/" oder "-" werden dabei ignoriert.

Die Bankverbindung 1 am Kunden wird grundsätzlich von verwendet, so dass am Vertrag keine Bankverbindung gepflegt werden muss. Sofern keine Bankverbindung am Vertrag gepflegt wurde, wirken sich Änderungen der Bankverbindung 1 am Kunden auch auf alle Verträge aus.

Im Rahmen einer Kundenklassifizierung kann den Kunden ein A/B/C-Status zugeordnet werden. Die Definition weiterer Kundenklasse (z.B. "A+") ist über die Vorschlagsliste möglich. Die Klassen werden nicht automatisch vergeben, weil die Kriterien zum Erreichen eines A- oder B-Status bei allen Anwendern sehr unterschiedlich sind (z.B. Überschreiten einer Umsatzgrenze, Vorhandensein bestimmter Verträge, Verbindungen, ...). Über die Kundenklasse kann in der Vertragsselektion und in Fest definierten Selektionen selektiert werden.