Menü (Grundfunktionen)

 

 

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform. Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem.

Sie erreichen die Support Plattform unter:  https://helpdesk.assfinet.de

 

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

 

 

Stand: 2019402

Die Menüleiste ist bei der ersten Auslieferung standardmäßig konfiguriert. Diese Liste der Menüfunktionen beschreibt die Standardkonfiguration.

 

Menüpunkt

Beschreibung

Hierüber gehen Sie einen oder auch mehrere Schritte zurück, über einen Klick auf den Pfeil erscheint eine Liste.

Über diese Funktion können Sie das Dashboard (Horizontal teilen) oder Kundenlisteliste (Vertikal teilen) mit einblenden.

Hiermit speichern Sie die durchgeführten Änderungen.

Hiermit verwerfen Sie Ihre Eingaben, alle Änderungen gehen verloren.

Einstieg in die digitale Welt über die con:center Plattform.

Über diesen Menüpunkt rufen Sie die Vertragsliste des Kunden auf.

Dieser Menüpunkt bringt Sie zur Schadenliste.

Hier können Sie alle Vorgänge einsehen, die im Zusammenhang mit dem Kunden erstellt wurden.

Anzeige aller Termine, die mit dem Kunden vereinbart wurden.

Anzeige aller Aufgaben, die für den Kunden erstellt wurden.

Anzeige aller Kontaktnotizen, die für den Kunden erstellt wurden.

Über diesen Menüpunkt können Sie einen neuen Vorgang erstellen, mit Klick auf den Pfeil können Sie direkt einen Vorgangstyp auswählen (sofern angelegt).

Die Erstellung eines neuen Termins in Kontext zum Kunden ist hierüber möglich.

Hiermit können Sie einen neuen Brief bzw. ein neues Dokument erstellen und im Postbestand ablegen. Die Vorlagen werden im Formularwesen zuvor erstellt.

Erstellen und versenden einer E-Mail an den Kunden. Der Menüpunkt erscheint nur, wenn ein E-Mail-Konto für den Versand von E-Mails für den aktuellen Benutzer eingerichtet ist.

Öffnen des Postbestands des Kunden

Öffnen des gesamten Postbestands des Kunden, u.a. Postbestand aller verträge, Schäden, etc. Das Öffnen kann bei einer großen Menge an Dokumenten längere dauern.

Diese Funktion dient der Ablage von Notizen und Informationen, die keinem Feld direkt zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie hier.

In diesem Fenster können Sie wichtige Informationen zum Kunden erfassen.

Über Referenzen können Sie weitere Adressdatensätze, die zum Kunden gehören, anlegen, z.B. die Adresse eines KIndes. Ebenso können Sie die vorhandenen Datensätze verwalten.

Über Kontakt rufen Sie den Adressdatensatz auf, der mit dem Kunden direkt verknüpft ist.

Über Kartendarstellung wird die Adresse des Kunden auf einer Landkarte dargestellt. Diese Funktion ist aktuell leider nicht mehr möglich. Wird aber voraussichtlich mit der Version 4.5 des MVP wieder implementiert werden.

 

Mit dem Drücken von Sync. wird der Kunde für die Synchronisation mit ASSFINET MVP.sync oder Outlook markiert