Konfiguration Vorgang und Beratung

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Konfiguration Vorgang

Jedem Vorgang können Sie durch die Zuweisung eines Vorgangs-Typ einen Prozess zuordnen. Zu diesem Prozess haben Sie im Programmteil Vorgangs-Typen definieren (Menüpunkt - Hauptmenü Organisation - Vorgänge/Beratung) die Option:

•Ihren Workflow zu hinterlegen sowie

•prozessabhängige zusätzliche Eingabefelder für den Vorgang frei zu definieren.

Darüber hinaus können Sie auch innerhalb der Vorgangsverwaltung selbst - über einen Button neben der Aktion-Auswahlbox - Prozess-Aktionen zum angegebenen Typ des Vorgangs definieren.

Konfiguration Beratung

Für die modulare Erstellungsmöglichkeit des Beratungsprotokolls legen Sie über den Programmteil Bausteine verwalten (Menüpunkt - Hauptmenü Organisation - Vorgänge/Beratung) Beratungsbausteine an. Die Beratungsbausteine definieren Sie vom Typ "Allgemein" (Kontext Kundendaten) zum Hinzufügen für Ihre Beratung unter der Rubrik "Allgemeine Information" oder Sie legen den Baustein vom Typ "Vertrag" (spartenspezifischer Vertragskontext, Kundenkontext) als Vertragsbaustein an.

Die Vertragsbausteine wiederrum bündeln Sie über den Programmteil Beratungsthemen verwalten (Menüpunkt - Hauptmenü Organisation - Vorgänge/Beratung) zu entsprechenden Beratungsthemen. Die Beratungsthemen stehen Ihnen für den Beratungsteil der Vorgangsverwaltung unter der Rubrik "Beratungsthemen" als Auswahl zur Verfügung.