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Beratung bezieht sich auf, Vertrags- und Schadenliste |
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Beratung bezieht sich auf, Vertrags- und Schadenliste |
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Beratung bezieht sich auf, Vertrags- und Schadenliste |
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Alle im Vorgang verknüpften Kunden werden automatisch in der Beratungsdokumentation unter dem Abschnitt "Beratung bezieht sich auf" eingefügt. Wenn ein Kunde im Baum selektiert wird, werden die allgemeinen Kundendaten im Detailbereich des Protokoll-Tabs angezeigt.
Analog verhält es sich mit den am Vorgang verknüpften Vertrags- oder Schadensdaten, die entsprechend unter dem Abschnitt Vertragsliste bzw. Schadenliste im Beratungsbaum angeführt werden.
Soll ein Kunde, Vertrag oder Schaden nicht im Beratungsprotokoll aufgeführt werden, kann dieser einfach im Baum per Schaltfläche (8) gelöscht werden. Dies hat keine Auswirkungen auf das Objekt selber. Es bleibt bestehen und ist auch weiterhin mit dem Vorgang selbst verknüpft.
