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In der modernen, schnelllebigen Geschäftswelt und durch wachsende, gesetzliche Anforderungen wird es für Versicherungsmakler immer wichtiger, sich effizient zu organisieren. Hierzu ist es notwendig, die internen und externen Prozesse Ihres Unternehmens optimal zu gestalten und klare Verantwortlichkeitsbereiche Ihrer Mitarbeiter zu definieren.

Damit Sie stets die Übersicht behalten, welcher Ihrer Kollegen den bereits durchgeführten, aktuellen und künftigen Arbeitsschritten zugeordnet ist, hat AssFiNET den ASSFINET MVP Baustein Prozesse & Workflows entwickelt.

Mit dem ASSFINET MVP Baustein Prozesse & Workflows in der ASSFINET MVP Version 6.0 wurde die Konzeption zur Umsetzung des Beratungsprotokolls vollständig neu aufgesetzt und in eine neue ASSFINET MVP Vorgangsverwaltung integriert. Die Funktionsweise der Vorgangsverwaltung lehnt sich an klassische Workflow- und Service-Ticket-Systeme an.

Mit der ASSFINET MVP Vorgangsverwaltung finden Sie Unterstützung für eine:

•systematische Erfassung von Kundenanfragen und Bündelung aller dazugehörigen Informationen wie Termine, Korrespondenzen, etc., 

•Verteilung und Zuordnung der Vorgänge an Bearbeiter in definierten Abläufen,

•Überwachungs- und Benachrichtigungsfunktionalität der Bearbeitung und der Bearbeitungsdauer eines Vorgangs,

•Steuerung eines Vorgangs über selbst definierte Workflows zum garantierten Einhalten Ihrer internen Prozesse,

•individuelle Definitionsmöglichkeit von prozessabhängigen Eingabefelder,

•modulare Erstellungsmöglichkeit eines Beratungsprotokolls,

•Erfassungsmöglichkeit von Zeitverbrauch und weiteren Anmerkungen,

•chronologische Übersicht aller Vorgangsaktivitäten und Anmerkungen im Sinne einer Aktivitätenhistorie,

•automatische Zuordnungsmöglichkeit eingehender Mails in den Vorgang mit automatischer Benachrichtigung an den aktuellen Vorgangsbearbeiter und -beobachter,

•Vergabe von Vorgangsrechten, die automatisch auf alle neu aus dem Vorgang ergeugten Schreiben und Mails übertragen werden,

•auswählbare Steuerung der Dokumenten- und Terminverknüpfungen an Vorgangsbeteiligte,

•übersichtlichen und zentralen Ausgangsbereich für die Darstellung, Selektion und Verwaltung Ihrer Termine, Aufgaben, Vorgänge und Kontaktnotizen über unser neues InfoCenter,

•umfangreiche statistische Auswertungen über die Prozesse im Maklerbüro

Hinweis:

Die Integration des Beratungsprotokolls in die neue ASSFINET MVP Vorgangsverwaltung löst das bisherige Beratungsprotokoll EU-Doku+ mit con:center ab. Eine Abwärtskompatibilität zum alten Beratungsprotokoll wird es nicht geben. Dieses hat folgende Konsequenzen:

1.Die con:center-Protokolldateien können nicht mehr aufgerufen werden. Es stehen lediglich die erzeugten Protokoll-Dokumente im jeweiligen Postbestand zur Verfügung. 

2.Das EU-Doku-Formularwesen wird in das ASSFINET MVP Formularwesen integriert. Eine Migration der bestehenden Textbausteine wird nicht möglich sein.