Gesellschaften

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Gesellschaften

In diesem Bereich werden die Gesellschaften angelegt, mit denen man zusammen arbeitet oder zumindest von Fall zu Fall kommunizieren möchte. ASSFINET MVP unterscheidet die Gesellschaften nach Status:

•Status AKTIV: Mit dieser Gesellschaft besteht eine aktive Geschäftsbeziehung. Die Gesellschaft kann bei neuen EIGEN/ANGEBOT-Verträgen ausgewählt werden.

•Status INFO: Mit dieser Gesellschaft besteht zur Zeit keine Geschäftsbeziehung - es besteht noch keine Courtagevereinbarung, oder die Zusammenarbeit ist beendet worden, oder die Gesellschaft wurde grundsätzlich nur zur Erfassung von Fremdverträgen angelegt.

An einigen Stellen in ASSFINET MVP können grundsätzlich nur Gesellschaften mit dem Status "AKTIV" eingetragen werden: Bei Neuanlage von Verträgen mit Status EIGEN/ANGEBOT, in Vertrags- und Produktbeteiligungen, in Provisionsvereinbarungen von Vermittlern (sofern Einträge in der Vereinbarung an eine Gesellschaft gebunden sind). Bitte beachten Sie, dass eine Gesellschaft bei Änderung ihres Status nicht automatisch aus Verträgen oder Beteiligungen ausgetragen wird - über den Status wird nur geregelt, ob die Gesellschaft für Neugeschäft zur Auswahl angeboten werden soll.

Auf Wunsch werden über 420 Datensätze der gebräuchlichsten Versicherungsunternehmen mit ihren Hauptverwaltungen bereits mitgeliefert. Dabei ist die sogenannte VU- Nummer ebenfalls mit angelegt. Sie dient insbesondere zur eindeutigen Identifizierung eines Unternehmens beim GDV-Import.

Neben den bereits vielfältig beschriebenen Funktionalitäten findet sich hier die Möglichkeit, den Namen der Gesellschaft zu korrigieren. Wenn eine neue Gesellschaft angelegt werden soll, deren Sparten- / Produkt- Sortiment dem einer andren entspricht, kann der Courtagepart einer bestehenden Gesellschaft einfach auf diese Gesellschaft kopiert werden.

e Handhabung der Bearbeitungspunkte wurde im Wesentlichen bereits unter Kundendaten abgehandelt. Einige Punkte seien hier aber noch einmal wiederholt. So können die in der Hauptmaske hinterlegten Adress- und Kommunikationsdaten als Vorlage für die Referenzen genutzt werden. Sie sollten von daher die mitgelieferten Datensätze dahingehend überprüfen und so ändern, dass die am häufigsten genutzte Adresse als Vorlage dafür in der Hauptmaske steht.

Weiterhin sollten innerhalb eines Konzerns ggfs. vorhandene Konzerngesellschaften (LV, KV, Komposit) als separate Gesellschaften erfasst werden. Das macht die Handhabung vor allem bei den Referenzadressen und Ansprechpartnern übersichtlicher.