Formulare

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Formulare

Formulare sind eine besondere Form der Textbausteine, die am Vertrag, Kunden usw. schnell und einfach genutzt werden können. Dazu müssen sie gleich bei Anlage für die Verwendung entsprechend zugeordnet werden. Die Möglichkeiten dafür sind:

KUNDE

VERTRAG-ALLE

VERTRAG-SPARTE (SPARTE ersetzen durch gewünschtes Spartenkürzel – z. B.: KFZ)

GESELLSCHAFT

SCHADEN

VERMITTLER

Aktiviert werden die Formulare über DATEI / DRUCK oder die Tastenkombination Strg. + P und dann die Auswahl aus dem Auswahlmenü für das jeweilige Objekt.

Ein Sonderfall ist der eigendefinierte Vertragsspiegel, der ebenfalls in der Rubrik "Formulare" definiert wird - er besteht aus Formularen mit Katalog der Form "VSPIEGEL-<Sparte>" (wobei <Sparte> die Vertragssparte ist, für die das Formular benutzt wird) sowie dem Formular "VSPIEGEL-ALLE" (wird für alle Verträge verwendet, für deren Sparte kein anderweitiges Formular erstellt wurde). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung des eigendefinierten Vertragsspiegels finden Sie in der Hilfe im Abschnitt Kunden->Verträge->Druck->Vertragsspiegel.

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