Fest definierte Selektionen

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Hier können Mengen von Kunden selektiert werden, die anschließend in einer Liste präsentiert, gedruckt oder als Serienbrief- oder Serienmailempfänger verwendet werden können. Mögliche Anwendungsbereiche:

•Von/Bis Postleitzahl - über Postleitzahlbereiche können z.B. geografisch nahe beieinander liegende Kunden oder Interessenten zur Routenplanung ermittelt werden

•Geburtstag von/bis (Tag und Monat) - Geburtstagsliste.Hinweis: Das Ergebnis der Selektion nach Geburtstag kann beispielsweise monatlich als Serienbrief verarbeitet und dann tageweise nach Wiedervorlage versandt werden.

Eine der einfachsten und gleichzeitig aber auch effektivsten Selektionsmöglichkeiten ist die nach den Kriterien, die im Kundenblatt im Register Schlagwörter eingegeben wurden. Über die Selektion nach Schlagwörtern (Register "Schlagwörter" in der Selektion) können sehr einfach die Kunden gefunden werden, bei denen das jeweilige Schlagwort hinterlegt ist.

Besonders hilfreich und produktiv ist die Verwendung von solchen Schlagwörtern, die den Verkauf aktiv unterstützen. Beispiel: Schlagwort F-GKV = Kunde ist noch freiwillig in der gesetzlichen KV versichert.

Anhand der Selektionsmaske können die Kunden / Interessenten aufgefunden werden, die der eingestellten Vorgabe entsprechen. Auch wenn der Kunde / Interessent mehrere Verträge hat, die der Vorgabe entsprechen, wird er nur einmal gelistet.

Eine typische Aufgabenstellung, wenn der Bestand in einer Sparte von einem bestimmten Versicherer umgedeckt werden soll, könnte also lauten: "Finde diejenigen Kunden, die (ein oder mehrere) Kfz bei einem bestimmten Versicherer versichert haben und schreibe denjenigen einen Serienbrief mit einer diesbezüglichen Begründung".