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Die Funktion Kopieren dient hauptsächlich dazu, "Musterverträge" für häufig vertriebene Produkte verwenden zu können. Legen Sie dazu z.B. einen Kunden "Muster" an, bei dem Sie einige Verträge mit ihren spartenspezifischen Merkmalen exemplarisch ausfüllen. Diese Musterverträge können dann, wenn ein Kunde einen Vertrag abschließt, auf den Kunden kopiert und anschließend angepasst werden. So entfällt die Pflege von Vertragsmerkmalen, die immer gleich sind.

Die Kopierfunktion erlaubt es auch, zusätzliche Informationen mit Vertrag zusammen zu kopieren (Anlagenteile für Kapitalanlageprodukte, Beteiligungen, Kalkulationen, Policenbausteine und Verbindungen mit Referenzadressen).

Das Verschieben von Vertragsdaten kann dann nützlich sein, wenn ein Vertrag (z.B. durch GDV-Import) doppelt angelegt wurde und die bei dem einen Vertrag schon angelegten Dokumente (Briefe, PDF- Dokumente) auf den anderen Vertrag, der beispielsweise schon die Policendaten enthält, verschoben werden sollen. Es ist auch möglich, zwei Verträge vollständig zu konsolidieren: wenn die Option "ganzen Vertrag als Historie in den Zielvertrag einfügen" gewählt wurde, ist der zu verschiebende Vertrag anschließend als Historie im Zielvertrag zu sehen, und alle zugehörigen Vertragsinformationen werden ebenfalls beim Zielvertrag einsortiert.