Funktionen rund um den Kunden

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform. Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem.

Sie erreichen die Support Plattform unter: https://helpdesk.assfinet.de

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

Hier geben wir Ihnen eine kurzen Überblick über die wichtigsten Funktionen, die in weitergehenden Seiten im Detail beschrieben werden.

In der Kundenliste können Sie gezielt nach einem oder mehreren Kunden suchen. Der phonetische Suche versucht z.B. bei einem Tippfehler oder einem unvollständigen Namen dennoch den Kunden zu finden. Z.B. die Auswahl über die Kundenverbindung kann das Ergebnis einschränken oder auch erweitern.

Auf dem Dashboard erhalten Sie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kundendaten, Verträge können z.B. mit einem Klick auf den jeweiligen Vertrag direkt geöffnet werden, gleiches gilt für Schäden oder Dokumente. Sofern Sie den direkten Einstieg in die Kundenmaske bevorzugen, können Sie das Dashboard mit einem Klick auf Übersicht (unterer Bildrand) dauerhaft ausschalten.

Wenn sich bei der Anlage eines Kunden Fehler eingeschlichen haben sollten, können Kunden bezüglich Zuordnung (KUNDE oder PRIVAT) und Verbindungsbegriff korrigiert werden (Menü Funktionen -> Zuordnung und Verbindung).

In den Eingabemasken wird automatisch registriert, wenn die Daten geändert wurden. Wenn der Button „Speichern“ betätigt wird, erscheint folgender Dialog:

Hier kann der Änderungsgrund eingegeben bzw. aus der Vorschlagsliste ausgewählt werden.

Hinweis: Wenn Sie diese Automatik deaktiviert haben sollten, kann dies über den Menüpunkt Änderungen historisieren wieder aktiviert werden.

Die Historien können über Zusatz > Historien aufgerufen werden. Die Maske für die historischen Daten entspricht der, die für die aktuellen Daten verwendet wird, damit die Daten sicher und schnell wieder gefunden werden.

Der Zugriff auf Ihre Kundendaten kann über die Kundenliste erfolgen (Start > Kunden), siehe dazu die obige Ausführung oder aber auch über den Direktzugriff. Über Eigen > Direktzugriff haben Sie verschiedene Möglichkeiten bzw. Kriterien nach Kundendaten zu suchen.