Eigenbestand

 

 

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Bestand - Eigenbestand

   

In dem Segment Eigenbestand wird vor allem das Neugeschäft von der Verwaltung von 

Angeboten mit Wiedervorlageterminen, über die Verfolgung von Anträgen bis hin zur

Policierung und der Bearbeitung von Storni (mit Wiedervorlage zur Kontrolle der      

Stornobearbeitung) effektiv unterstützt.


 


 

Dazu gehört auch die systematische Überwachung offener Anträge und die Möglichkeit zum Überwachen der Abläufe im Eigenbestand (Lebensversicherung!) oder zur Umdeckung. 


 

Dazu ein Hinweis: Wenn eigene Verträge umgedeckt werden sollen, kann anhand der Selektionsmaske eine entsprechende Liste erzeugt werden, aus der die Verträge umgedeckt werden können. Damit sie aber dann auch in der Überwachung der Kündigungen landen, müssen sie auf den Status „Fremdteil“ gesetzt werden. Dadurch wird erreicht, dass die Kündigungen nur in einer Liste „Fremdbestand / Kündigungen“ überwacht werden müssen und eventuelle Provisionen dennoch in der Provisionskontrolle aufgezeigt werden.


 


 


 

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