Bestandsübersicht (Menüpunkt - Hauptmenü  Eigen)

 

 

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform "FreshDesk". Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem. Sie erreichen das FreshDesk unter https://assfinet.freshdesk.com (kostenlose Registrierung erforderlich)

 

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

 

?

Bestandsübersicht (Menüpunkt - Hauptmenü  Eigen)

   

 

An dieser Stelle lässt sich einfach feststellen, welche Bestände mit welchen Courtagen beim einzelnen Versicherer unterhalten werden. Desgleichen ist die Abfrage möglich, wie sich der Versicherungsbestand einer bestimmten Sparte auf die einzelnen Anbieter verteilt. 


 


 

Unterschieden werden kann neben dem Zugriff auf den Gesamtbestand zwischen den klassischen Komposit- und Personensparten, die in den allermeisten Büros für die Gesamt- Courtage eine vergleichs-weise geringe Bedeutung besitzt. Auch in diesem Bereich steht natürlich die allgemeine Selektionsmaske zur Auswahl nach VN, Vermittler, Sparte, Anbieter usw. zur Verfügung.


 


 

Durch entsprechende Vorsteinstellung kann ebenfalls abgeprüft werden, welche Bestandszuwächse sich durch Umdeckung von bereits erfassten Fremdverträgen bis zum jeweiligen Termin ergibt.


 


 

Hinweis: Die Bestandsübersicht erfolgt nach Spartengruppe, nicht nach Sparte des Vertrages!


 

Hinweis: Die Vermittleranteile können in der Bestandsübersicht nur beim Vertrag-Prozent-Modell ausgewertet werden. In den Vermittlerprovisionsmodellen, in denen eine Vermittlerhierarchie gepflegt wird, ist das nicht möglich.


 


 

Benötigte Benutzerrechte:

•ALLE RECHTE --> Menü --> Eigen --> Bestandsübersicht