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Beratungsthemen sind die thematische Bündelung von Vertragsbausteinen. Sie können in den Beratungsbaum eingefügt - Schaltfläche (9) - und gelöscht - Schaltfläche (8) - werden.

Ausgelöst über die Hinzufügen-Schaltfläche (8) erhalten Sie ein Auswahlfenster mit Ihren über den Programmteil Beratungsthemen verwalten (Menüpunkt - Hauptmenü Organisation - Vorgänge/Beratung) erfassten Beratungsthemen angezeigt. Zusätzlich bietet Ihnen das Auswahlfenster die Möglichkeit - per Markierung und Anzahlangabe - individuell nur die Bausteine zusammenzustellen, die Sie für Ihre Beratung benötigen.

Nach Übernahme Ihrer Auswahl in die Beratungsdokumentation werden Ihnen bei Selektion des Bausteins im Beratungsbaum die einzelnen Text- und Erfassungsfelder des Bausteins, entsprechend der Art Ihrer Definition, angezeigt. 

Nach Auswahl des Vertrags, der unter der Zuordnung im Detailbereich der Beratungsprotokollseite ausgewählt wird, werden automatisch die Felder aus der Vertragsmaske in die angelegten Datenfelder des Bausteins übernommen.

Die thematischen Anmerkungen des Bausteins werden, falls Sie definiert wurden, fest in die Beratung übernommen und können dort auch nicht geändert werden. Dafür ist in der Detailansicht der Beratungsseite zu jedem Baustein ein freier Textbereich zugewiesen.