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Vorgang - Beratungsprotokoll |
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Vorgang - Beratungsprotokoll |
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Über diese Seite können Sie im Vorgang alle Daten, die Sie für die Erzeugung eines Beratungsprotokoll benötigen, modular zusammenstellen. Zu diesem Zwecke ist die Erfassungsmaske zum Beratungsprotoll in zwei nebeneinanderliegende Bereiche eingeteilt.
Im linken Teil finden Sie alle Bestandteile für ein Beratungsprotokoll strukturiert in Form einer verwaltbaren Baumansicht dargestellt. Der rechte Teil der Erfassungsmaske dient der Detailerfassung der Beratungsinhalte.
Die Beratungsprotokollseite enthält bereits mit der ausgelösten Beratungs-Start-Funktion aus den vorhandenen Vorgangsverknüpfungen:
•Alle Kunden, die mit dem Vorgang verknüpft sind, unter der Rubrik "Beratung bezieht sich auf".
•Alle verknüpften Vertragsdaten unter dem Bereich "Vertragsliste" und
•alle bisher angelegten Vorgangstermine unter "Beratungstermine".
Analog hierzu werden auch alle weiteren von Ihnen neu erstellten Verknüpfungen, Dokumente und Termine in den Beratungsprotokollbaum automatisch eingefügt.
Verwaltung der Baumstruktur
Sie selbst verwalten die Elemente für Ihr Beratungsprotokoll über die unterhalb der Baumstruktur angesiedelten Schaltflächen.
Die Abschnitte der Beratungs-Baumansicht
Die Baumansicht der Beratungsdokumentation besteht aus den Abschnitten:
•Beratung bezieht sich auf, Vertrags- und Schadenliste,
