Beratungsgebiet

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Beratungsgebiet

Die Funktionalität "Beratungsgebiet" ermöglicht die gruppierte Auswertung des Bestandes oder bestimmter Kundenverbindungen nach Themenschwerpunkten. Unter Nutzung der in allen ASSFINET MVP-Listen standardmäßig vorhandenen Gruppierungsfunktionen ergibt sich so eine einfache Möglichkeit, Vertragslisten sowie Bestandslisten nach Themenschwerpunkten aufzufächern und entsprechende Vertragsspiegel zu erstellen.

Im Standardsystem liefert AssFiNET folgende Beratungsgebiete:

•Arbeitskraft-Absicherung

•Kapital- und Vermögensaufbau

•Kraftfahrtversicherung

•Kranken- und Pflegeabsicherung

•Sachwert- und Haftpflichtabsicherung

•Sonstige Risiken

Diese Beratungsgebiete sind beliebig durch den Anwender erweiterbar. Dies kann entwder am einzelnen Vertrag geschehen oder direkt über die Spartenverwaltung (Organisation/Sparten verwalten) oder Produktverwaltung (Organisation/Produkte verwalten). Hier können auch neu vergebene oder geänderte Beratungsgebiete für die betreffenden Verträge im Bestand in Massenänderung verteilt und/oder geändert werden. Öffnen Sie dazu die Sparten- oder Produktverwaltung, vergeben Sie das gewünschte Beratungsgebiet und klicken Sie im Anschluss auf "Beratungsgebiet übernehmen", um die Änderung auf den Bestand zu übertragen.