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Modulares Konzept der Beratung über Bausteine

Um den mannigfaltigen Varianten einer Beratung und gleichzeitig Ihnen eine maximale Unterstützung

aus dem ASSFINET MVP-Datenbestand für die Erstellung eines Beratungsprotokolls zu bieten, können Sie 

innerhalb der Vorgangsverwaltung Ihre Beratung modular mit Hilfe von Bausteinen zusammenstellen.

Mit dem Verwaltungsprogrammpunkt Bausteine verwalten legen Sie sowohl allgemeine Beratungsbausteine

als auch Vertragsbausteine an.

Neuanlage Bausteine

Mit der Klassifizierung der Bausteine vom Typ Allgemein erfassen Sie Bausteine, die Sie

in Ihrer Beratung unter der Rubrik "Allgemeine Informationen" hinzufügen können.

Bausteine vom Typ Vertrag sind Vertragsbausteine, die thematisch gebündelt zu einem

Beratungsthema werden und einer Beratung unter der Rubrik "Beratungsthemen" zugeordnet

werden können.

Felder in Bausteine definieren

Jedem Baustein können beliebig viele eigendefinierte Felder - ähnlich der ASSFINET MVP Seite2-Funktionalität -

hinterlegt werden. Bei dem eigendefinierten Feld kann es sich hierbei um ein benutzerdefiniertes Feld

oder um ein Datenbankfeld handeln.

Benutzerdefiniertes Feld im Baustein

Benutzerdefinierte Felder sind frei definierbare Erfassungsfelder für eine Beratung. Sie können jedes

dieser Felder mit einem eigenen Namen und eigenem Typ für die Erfassung und Darstellung in der Beratung

spezifizieren.

Datenbankfeld im Baustein festlegen

Neben den benutzerdefinierten Felder können Sie für einen Baustein auch Felder aus Ihrer Datenbank

auswählen. Zu einem Baustein vom Typ Allgemein können Sie Datenbankfelder aus Ihren Kunden-,

Adress- und Benutzerdaten hinzufügen.

Für die Bausteine vom Typ Vertrag finden Sie neben den Kunden-, Adress- oder Benutzerdaten auch

die spartenspezifischen und allgemeinen Vertragsdaten aus Ihrer Datenbank zur Auswahl.