Kunden anlegen und kopieren

Besuchen Sie unsere neue Support Plattform. Dort finden Sie viele hilfreiche Artikel und haben Zugriff auf das Ticketsystem.

Sie erreichen die Support Plattform unter: https://helpdesk.assfinet.de

Beachten Sie bitte, das daher diese Plattform nicht weiter aktualisiert und schrittweise zurückgebaut wird.

ASSFINET MVP bietet die Möglichkeit, einen Kundendatensatz neu einzugeben oder einen bestehenden Datensatz zu kopieren.

Kunden werden aus der Kundenliste heraus angelegt. Bei der Anlage von Kunden wird unterschieden zwischen Privat- und Firmenkunden.

Privatkunden werden bei der Neuanlage mit ihrem Nachnamen und dem Vornamen angelegt. Dies bewirkt, dass in der Maske die Kunden richtig mit Vorname Leerzeichen Nachname im Adressfeld erscheinen.

Firmenkunden hingegen sind mit ihrem „Rufnamen“ anzulegen. Das ist unter Umständen nicht die korrekte Firmierung, sondern die Bezeichnung, mit der man sich im Büro über den Kunden unterhält.

Unter Vorhandener Kontakt kann der neue Kundendatensatz mit einer vorher im System schon erfassten Adresse verbunden werden, z.B. wenn der neue Kunde vorher schon als Referenzadresse zu einem bestehenden Kunden erfasst war, als Geschädigter in einem Schaden, ...

Wenn der Kunde mit einer vorhandenen Adresse verbunden wird, dann sind die Adressdaten des Kunden auf Dauer mit den Daten der Adresse verbunden. Änderungen in der Adresse wirken sich also auf den Kundendatensatz aus, und Änderungen im Kundendatensatz werden an die Adresse weitergegeben.

Mit Vergabe einer Kundenverbindung können Kunden mit unterschiedlichen Namen zu einer „Verbindung“ zusammengefasst werden, um auch über diese spezielle Gruppe überall Auswertungen und Selektionen vornehmen zu können. Die Verbindung kann mit der Neuanlage eines Kunden vergeben werden und muss für alle Kunden, die dazu gehören sollen, identisch sein.

Alternativ zur Kundenverbindung können auch Beziehungen zwischen Kunden angelegt werden. Damit kann das Beziehungsgeflecht zwischen Personen und Firmen sichtbar gemacht werden (z.B. Familien, Arbeitnehmer, Vereinsmitgliedschaften, Empfehlungsgeber, ...). Beziehungen werden am Kunden "Beziehungen" gepflegt.

Hinweis: Zuordnung und Verbindung des Kunden lassen sich auch nachträglich in der Kundenmaske über den Menüpunkt "Zuordnung und Verbindung" ändern.

Status	Beschreibung
KUNDE	Aktiver Kunde
INTERESSENT	Aktiver Interessent
EX-KUNDE	Ehemaliger Kunde
EX-INTERESSENT	Ehemaliger Interessent

Wenn ein Kunde doppelt angelegt werden soll (Betriebsaufspaltung, Besitz- und Betreibergesellschaft), kann er mit allen angelegten Daten in der Liste der Kunden kopiert werden. Der neue Kundendatensatz erhält zunächst den Namenszusatz "(Kopie)", damit Original und Kopie in der Liste voneinander unterschieden werden können. Über die Kopierfunktion ist es auch möglich, "Musterkunden" mit bestimmten voreingestellten Merkmalen vorzuhalten, die bei Bedarf kopiert werden.