Allgemeine Informationen

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Unter den "Allgemeinen Informationen" werden alle zur Beratung hinzugefügten allgemeinen Beratungsbausteine aufgeführt.

Über die Hinzufügen-Schaltfläche (8) wird Ihnen ein Auswahlfenster mit Ihren über den Programmteil Bausteine verwalten (Menüpunkt - Hauptmenü Organisation - Vorgänge/Beratung) erfassten Bausteinen zur Auswahl angezeigt und per Übernahme-Button abschließend in Ihre Beratung übernommen.

Je nach Definition des Bausteins erhalten Sie im Detailbereich der Beratungsprotokollseite bei Selektion des Bausteins im Beratungsbaum die von Ihnen definierten Daten- und eigendefinierten Erfassungsfelder mit Ihren zugewiesenen Funktionalitäten (Ja/Nein-Feld, Auswahlfeld, numerisches Feld, etc.).

Bezieht sich ein Baustein auf einen Kunden, der unter der Zuordnung im Detailbereich der Beratungsprotokollseite ausgewählt wird, werden zum Beispiel für Ihre Risikoanalyse auch alle Felder aus der Kundenmaske übernommen, die als Datenfelder im Baustein hinterlegt wurden. Ergänzend ist jedem Baustein ein freier Textbereich zugewiesen.